“鸣人VS佐助”的第二战是“终结之谷”一战，128集到135集。 剧情简介：佐助见鸣人穷追不舍，便声称要杀死鸣人。
鸣人虽然感觉到佐助的杀意，但决定无论用什么手段都要把佐助带回村子。
两人开始战斗，一开始佐助稳占上风，后来鸣人使用体内九尾的力量压制佐助，但佐助的写轮眼升级，又再度将鸣人击倒。
这时鸣人体内的九尾查克拉环绕在鸣人周围，并长出一条尾巴，而佐助则直接变成咒印状态，外貌好像鹰。
两人各自使出绝招——鸣人九尾形态的红色螺旋丸和佐助咒印状态的黑色千鸟在终结之谷的大瀑布上对拼。
僵持状态下，佐助击中鸣人，而鸣人只在佐助的护额上划出了一条裂痕。
两种强力忍术的碰撞产生了巨大的爆炸，爆炸的威力足以山崩地裂。
战斗以佐助的胜利而告终，但是佐助并未杀死鸣人，因为他决定用自己的方式获得力量，而不是像鼬所希望的那样，为了开启万花筒写轮眼而杀害同伴。佐助离开了鸣人，来到大蛇丸身边。
