留香来，责问阴姬，阴姬直认不讳，二人大战，阴姬输了，留香欲杀她，忽然发现她口中念的诗曾在童年的记忆里出现，阴姬道出，原来她就是留香的母亲。
母子相认，格外亲热。
阴姬病危，留香答应替她永远照顾神水宫，可是在葬礼上，蓉蓉无意中发现阴姬的手上有一点守宫砂，她从来都没跟任何男人有过肌肤之亲。
原来一切都是阴姬的阴谋，她只是想要留香来替她守住神水宫，说还是不说？蓉蓉为难了，说吧，等于毁掉了留香好不容易得来的亲情，不说又欺骗了留香……
山谷里，南燕默默地照顾着无花，无花一直以为身边的人是无眉，因为他觉得无眉生还的机会比较大，在某一天的一个下午，他终于忍不住告诉她，他心里其实一直在想南燕，他不知道他以为的无眉其实就是南燕，一句“爱”字听得南燕泪流满面。
蓉蓉为难中，留香自己说出了一切，原来他也早知道了答案，只是为了让一个老人去得安心，所以才隐瞒了一切。
歌舞声中，甜儿当上了神水宫的宫主，她和铁花成了一对欢喜冤家。
留香牵着马继续游剑江湖，蓉蓉跑过来问他，是不是准备好要爱自己了？
留香摸摸鼻子笑着说，好像刚刚开始了……
全剧完
